banniere - notre facon de faire

Notre façon de faire

Planifier votre sécurité financière ne se limite pas à planifier votre retraite ou à vous protéger contre le risque – il s’agit surtout de faire en sorte que vos rêves se réalisent.

Notre objectif principal est de vous aider à obtenir liberté et choix à chacune des étapes de votre vie. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le processus de planification de la Financière Liberté 55 qui repose sur les quatre pierres angulaires de la sécurité financière. Il s’agit d’un processus visant à vous aider à :

  • Mieux comprendre ce que signifie la sécurité financière pour vous en passant votre situation actuelle en revue et en définissant vos objectifs
  • Aborder et identifier tout obstacle éventuel pouvant gêner la réalisation de vos objectifs
  • Analyser votre situation, identifier les écarts éventuels et élaborer un programme vous permettant de réaliser vos objectifs et vos rêves à court et à long termes
  • Revoir régulièrement votre programme et en assurer le suivi pour veiller à ce qu’il continue à répondre à l’évolution de vos besoins
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